行业主要上市公司：百度集团 ( 09888 ) 、腾讯控股 ( 00700 ) 、浪潮信息 ( 000977.SZ ) 、中科曙光 ( 603019.SH ) 、华胜天成 ( 600410.SH ) 、青云科技 ( 688316.SH ) 等
本文核心数据：区域梯队 ; 机柜分布 ;
中国 " 东数西算 " 工程的战略意义
与 " 西气东输 "" 西电东送 "" 南水北调 " 等工程相似，" 东数西算 " 是一个国家级算力资源跨域调配战略工程，针对我国东西部算力资源分布总体呈现出 " 东部不足、西部过剩 " 的不平衡局面，引导中西部利用能源优势建设算力基础设施，" 数据向西，算力向东 "，服务东部沿海等算力紧缺区域，解决我国东西部算力资源供需不均衡的现状。" 东数西算 " 工程对我国的长远发展有重要的意义：
中国算力西迁的经济性分析
中西部地区土地和电力成本优势显著：东部一线核心城市 ( 北上广深 ) 工业用地成交楼面均价显著高于中西部算力枢纽地区城市 ( 呼和浩特、兰州、成都、银川、贵阳 ) 。2022 年，北京工业用地成交楼面均价为 1465 元 / 平方米，而成都仅 283 元 / 平方米，相差较大。
全国 AI 算力区域梯队分析
京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等区域算力发展水平处于领先。整体来看，广东、北京、上海及周边省份算力发展指数总体较高，其中广东、北京、江苏、浙江、山东、上海排名前六位于第一梯队，算力发展指数达到 40 以上，山东首次超越上海位列第五。四川、河北、河南、福建、湖南、湖北、贵州、安徽、广西排名七到十五位，算力发展指数达到 20 以上。北上广及周边省份依托雄厚经济基础、把握算力发展机遇，在先进计算关键技术创新、算力产业提振、算力基础设施建设、算力发展环境优化、算力创新应用推广等维度均取得突出成果，整体算力发展指数领先。
AI 算力数据中心机柜：分布在一线城市
数据中心机柜分布主要以一线城市及周边为主。由于北京地区互联网企业聚集，需求相对旺盛，各家厂商在北京及周边地区均有大量布局。我国数据中心行业东西地区供给分布极不均衡，主要原因系需求决定数据中心供给分布。对比我国的东西部地区的上架率可知，东部上架率普遍高于 50%，西部普遍低于 50%，主要系西部数据计算需求少，导致了闲置过剩比较严重。
从 2021 年存量机柜总数区域分布看，以上海为核心的长三角区域需求旺盛，近年来华东地区的建设规模持续高涨，存量较大，领先于全国水平。
注：数据来自中国数据中心工作组发布的《2021 年中国数据中心市场报告》，数据年份为 2021 年，截至 2024 年 1 月 6 日，中国数据中心工作组暂未发布 2022-2023 年的区域数据。
AI 算力数据中心市场现状：恢复缓慢
《中国数据中心服务市场 ( 2022 年 ) 跟踪》报告显示，一方面，数据中心市场的主要客户群体—互联网客户 ( 含云计算厂商 ) 需求恢复不及预期 ; 受前两年 " 新基建 " 政策影响，仍有大批量机柜在 2022 年投产，2022 年一线城市对于数据中心的建设指标审批趋严，预计未来会有好转。北京互联网企业及央国企总部较多，对于数据中心服务的需求相对较好，北京市内数据中心处于供不应求的状态。此外，各地政策引导低质量老旧数据中心出清，主要数据中心服务商通过资本并购、老旧数据中心改造将进一步提升市场集中度。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国 AI 算力 ( 人工智能算力 ) 产业发展前景与投资战略规划分析报告》。
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