1、事件 1：国资委扎实推动 AI 赋能产业焕新，聚焦智算中 心建设与 AI+专项行动
国资委扎实推动 AI 赋能产业焕新，主要聚焦智算中心建设与 AI+专项行动。2024 年 2 月 19 日，国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题 推进会，会上主要部署聚焦发展基础底座，部署两大核心任务：1）加快建设一 批智能算力中心；2）开展 AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能。 构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决 方案的大模型赋能产业生态。我们认为，随着国央企深入推进产业焕新，加快布 局与发展 AI 产业基础底座，其有望接棒国内算力基础设施建设，国内各垂直行 业的应用场景构建都将会有亮眼进展。
2、事件 2：美国管控趋严，NVIDIA GPU 供给将进一步收紧
路透社报道“仍有中方机构可获得 NVIDIA 芯片产品”，预计后续随着美国管控 趋严，国内 NVIDIA GPU 供给将会进一步收紧。2024 年 1 月，路透社报道称“尽 管有禁令存在，但公开招标文件显示，已有数十家中国实体购买并接收了 NVIDIA 半导体产品”，同时，据路透社消息，后续美国当局将堵住出口限制中的漏洞， 并将采取行动限制位于中国境外的中国公司子公司获取高端芯片，预计随着美国 出口管控进一步趋严，国内 NVIDIA GPU 供给将会进一步收紧。
3、事件 3：华为首发通信大模型，全面提升网络生产力
华为首发通信大模型，全面提升网络生产力。2024 年 2 月 26 日，华为发布通信 行业首个大模型，其可提供基于角色的 Copilots 和基于场景的 Agents 两类应用 能力，赋能员工的同时提升用户满意度，进而全面提升网络生产率。面对不同的实践场景，华为通信大模型具备各样的智能化价值，1）在敏捷业务发放案例中， 通过放号助手的多模态精准评估，实现了快速用户放号；2）在用户体验保障案 例中，通过大模型的寻优能力，实现多目标体验保障；3）在辅助排障场景下， 跨流程的质差分析和对话辅助处理，显著改善故障处理效率。我们认为，一方面 华为通信大模型可极大优化通信网络性能、提升资源调度智能化水平，提升产业 整体运营效率；另一方面，通信大模型也将在各垂类行业中发挥重要作用，满足 各行业差异化的业务体验。
2023 年政府新建智算中心单期算力规模明显增长，2023 年新投运政府智算中心 中多数采用华为 AI 软硬件解决方案。通过各地人民政府、发改委、工信厅官网 信息，我们整理了 2023 年新投运及在建政府智算中心情况，我们发现：1）2023 年新建智算中心单期算力规模明显增长：2023 年投运政府智算中心一般单期算 力建设规模在 100PFLOPS-500PFLOPS 区间内，而 2023 年随着 AI 算力需求的 快速提升，新建政府智算中心单期规模为 208PFLOPS-2,000PFLOPS，较 2023 年已投运项目明显提升，显现出 2023 年地方政府智算基础设施建设明显提速。 2）2023 年新投运的政府智算中心项目中，多数采用华为昇腾 AI 基础软硬件设 施，显现出华为昇腾在国产算力基础设施建设中的核心地位。
2023 年三大运营商算力网络总投资额达 796 亿元，同比增长 33%，预计 2024 年将增长至 1,100 亿元，同比增长 38%。2023 年三大运营商持续发力算力网络 建设，算力网络总投资达 796 亿元，同比增长 33%，其中中国移动/中国电信/ 中国联通算力网络投资额分别为 452 亿元/195 亿元/149 亿元，同比增长 34.9%/39.3%/19.4%。根据《通信产业报》预测，2024 年三大运营商算网资本 开支预计将达到 1,100 亿元，同比增长 38%。
智算中心建设方面，2024 年中国电信率先基于国产 AI 基础软硬件方案进行智算 中心设计与建设，同时，三大运营商全面引入液冷、高速无损网络等技术方案。 2024 年 1 月，中国电信在上海启动全国规模最大的运营商级智算中心，算 力集群规模可达 15,000 卡，全面采用自主创新 AI 芯片与液冷技术方案，为 目前规模最大、单池训练能力最高的国产液冷智算中心。 2024 年 1 月，中国电信中部智算中心正式投运，其首次采用基于昇腾 AI 基础软硬件平台的方案架构，实现智算中心液冷智算集群的部署落地，可支 撑部署万亿参数大模型。 2024 年 2 月，中国移动智算中心（成都）完成智算主体服务器安装并进入 试运行阶段，该智算中心引入新型智算服务器与高速无损网络等新技术，多 台智算服务器通过 200G 高速无损网络连接，单机浮点运算能力同比提升 50%。
